GE Capital crée une structure de financement exceptionnelle de 500 millions de dollars pour soutenir l'acquisition d'Alcan Engineered Products aux côtés d'Apollo, de FSI et de Rio Tinto
GE Capital finance un fonds de roulement sur la base d'une direction unique
Londres, le 9 août 2010 -- GE Capital, la branche financière de GE, a financé 500 millions de dollars d'affacturage européen et de US ABL pour soutenir les futurs besoins en fonds de roulement d'Alcan Engineered Products ("AEP"), un des leaders mondiaux de la fabrication de produits à base d'aluminium. Ce financement soutient la nouvelle joint-venture bientôt créée par Apollo Management LP ("Apollo"), Fonds Stratégique d'Investissements ("FSI") et le propriétaire actuel d'AEP, Rio Tinto plc.
| Il inclut un financement de comptes clients (affacturage) de 300 millions d'euros en France, en Allemagne et en Suisse, ainsi qu'une offre de prêt basé sur des actifs de 100 millions de dollars aux États-Unis. Cette structure à la fois flexible et évolutive permet à AEP d'optimiser sa gestion de trésorerie et d'améliorer ses liquidités. |
| « La capacité d'une institution financière à structurer et financer 100 % du fonds de roulement requis était vitale dans la recapitalisation d'AEP par Apollo et FSI », explique Richard Laxer, PDG de GE Capital dans la zone EMEA. « C'est une transaction complexe, pour laquelle nous avons dû fournir une solution intégrée de fonds de roulement en Europe et en Amérique du Nord. Très peu d'entreprises ont l'envergure, la technologie ou la capacité de fournir une solution transfrontalière d'une telle ampleur et nous nous réjouissons de pouvoir aider Apollo, FSI et Rio Tinto dans la création de cette joint-venture. » |
| GE Capital est l'un des plus importants fournisseurs de fonds de roulement et de financements de comptes débiteurs au monde. Rien qu'en Europe, GE Capital a mis à disposition plus de 500 milliards de dollars en financements de comptes clients sous la forme d'affacturage au cours des dix dernières années. En outre, GE Capital occupe une position de leader sur le marché aux États-Unis et son entité Sponsor Finance en Europe connaît une croissance significative. Résultat : GE Capital est en mesure de créer une véritable solution sur mesure pour chaque client. |
| « Comme le volume de prêts reste limité auprès de certains prêteurs traditionnels, nous voyons de plus en plus de sociétés se tourner vers le financement de comptes clients pour augmenter leur fonds de roulement et optimiser la gestion de leur trésorerie », continue Richard Laxer. « Ces systèmes permettent non seulement de garder les lignes de banques traditionnelles ouvertes, mais aussi d'assurer que les liquidités ne sont pas immobilisées dans des stocks ou des factures, pour être mieux utilisées. Nous continuerons à réaliser des financements de cette nature chaque fois que notre envergure et notre expertise produits pourront faire la différence pour nos clients. » |
Marion Artieres
GE Capital France
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