GE объявила о планах сформировать три отдельные публичные компании в растущих сегментах авиации, здравоохранения и энергетики.

Следующий шаг в трансформации компании, направленный на максимальную реализацию потенциала каждого бизнеса

• GE Aviation, GE Healthcare и объединенные бизнесы GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital станут тремя отдельными глобальными публичными компаниями, обладающими рейтингами инвестиционного уровня, лидерами в своих отраслях.
• В начале 2023 года GE намерена провести безналоговое выделение (tax-free spin‑off) в отдельную структуру бизнес-подразделения Healthcare, а бизнес-подразделения, включающего Renewable Energy и Power – в начале 2024 года.
• Изменения проводятся на фоне значительного укрепления финансовых позиций и роста операционных показателей компании.
• GE по-прежнему сосредоточена на повышении операционной эффективности для обеспечения устойчивого прибыльного роста текущего портфеля бизнесов компании и увеличения маржи свободного денежного потока в диапазоне до 6-9% к 2023 году.
• GE использует доходы от недавно закрытой сделки по GECAS в целях значительного снижения долговой нагрузки в ближайшем будущем; Компания подтверждает свою приверженность последовательному сокращению долга и одновременному осуществлению стратегических инвестиций.

БОСТОН – 9 ноября, 2021 – Сегодня GE (NYSE: GE) объявила о плане по созданию трех глобальных публичных компаний, лидеров индустрии в растущих сегментах авиации, здравоохранения и энергетики. План включает:

1. Безналоговое выделение (tax-free spin-off) подразделения GE Healthcare и создание в начале 2023 года компании – лидера в области персонализированной медицины, в которой GE рассчитывает сохранить долю в размере 19,9 %;  
2. Объединение подразделений GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital в единый бизнес, играющий важную роль в процессах трансформации мировой энергетической системы, а затем в начале 2024 года осуществление его безналогового выделения (tax-free spin-off) в отдельную структуру;
3. По завершению этих транзакций, GE станет компанией, ориентированной на авиационный сектор, создающей технологии и решения, определяющие будущее авиации.

В качестве отдельных компаний, управляемых независимо друг от друга, бизнесы будут лучше позиционированы для долгосрочного роста и создания новых возможностей для клиентов, инвесторов и сотрудников, при этом каждый бизнес получит дополнительные преимущества:

• Более четкий фокус в операционных процессах, прямую ответственность и большую гибкость в решении задач клиентов каждого бизнеса;
• Более направленные инвестиционные решения, соответствующие стратегии развития сегмента и отраслевой динамике;
• Гибкость в стратегии и финансовом планировании для реализации возможностей роста;
• Совет директоров, обладающий глубокой экспертизой в индустрии;
• Возможности развития и карьерного роста для сотрудников в рамках конкретных отраслей;  
• Четкий и понятный инвестиционный профиль, более привлекательный для широкого круга инвесторов.

Председатель и главный исполнительный директор GE Лоуренс Калп сказал: “В GE мы всегда гордились нашей миссией – «мы создаем мир, который работает». Сегодня как никогда миру нужны решения, и от нас ждут, что мы сделаем все возможное для ответа на масштабные вызовы современности в области авиации, здравоохранения и энергетики. Создание трех глобальных компаний, лидеров индустрии, позволит каждой из них использовать свой потенциал за счет сосредоточенности на конкретном сегменте, эффективного распределения инвестиций, большей гибкости в стратегии, что наряду с их технологической экспертизой, лидерством и глобальным масштабом будет способствовать долгосрочному росту и реализации новых возможностей для наших клиентов, инвесторов и сотрудников."

Калп добавил: “Сегодня наступает поворотный момент для GE, и мы к нему готовы. Наши команды проделали исключительную работу по укреплению финансовых позиций и повышению операционной эффективности компании, развивая культуру постоянного совершенствования и применения принципов Lean. Процесс еще не завершен — мы по‑прежнему сосредоточены на выполнении плана по снижению долговой нагрузки, на улучшении наших операционных показателей и стратегическом использовании капитала для обеспечения устойчивого и прибыльного роста. Мы несем ответственность за прогресс и скорость в решении ключевых задач по созданию чистой и надежной энергии, развитию возможностей персонализированной медицины и обеспечению безопасности и эффективности полетов. Результаты проделанной работы усилили наши позиции и подготовили к тому, чтобы сделать новый важный шаг в трансформации GE и полностью реализовать потенциал каждого из наших бизнесов”.

Существенный прогресс, позволивший сделать следующий шаг в трансформации GE

План строится на результатах успешной работы, проделанной GE за последние годы.   

Укрепление финансовых позиций 

• Приоритезация и снижение рисков за счет стратегических изменений в портфеле бизнесов, включая недавнюю сделку по GECAS, благодаря чему GE стала более простой, сильной и специализированной высокотехнологичной промышленной компанией;
• Ожидается, что общее сокращение долга компании за период с конца 2018 по конец 2021 года превысит $75 млрд.;
• Стабилизация страховых и снижение инвестиционных рисков за счет вложений капитала в размере $9,4 млрд с 2018 года, управления инвестиционным портфелем, улучшения работы с претензиями и исками и увеличения страховых премий;
• Четкое управление пенсионными обязательствами, включая выделение средств в размере $8,5 млрд с 2018 года и замораживание большинства пенсионных планов в США и Великобритании; ожидается, что до конца десятилетия дополнительные взносы не потребуются; 
• Повышение ликвидности и улучшение управления денежными средствами, в том числе отказ от факторинга на балансе, и сегодняшнее объявление о плане ликвидации оставшейся части внебалансового факторинга GE.

Повышение операционной эффективности

• Внедрена децентрализованная операционная модель за счет перемещения центров принятия решений ближе к заказчикам, что позволило укрепить отношения с клиентами и улучшить операционную деятельность почти в 30-ти бизнес‑подразделениях GE;
• Масштабирование и внедрение принципов Lean по всей компании, способствующее улучшению результатов работы и культурной трансформации;
• Повышение операционной эффективности бизнеса для получения стабильного и устойчивого свободного денежного потока (free cash flow), наряду с повышением прозрачности и финансовой гибкости для реинвестирования в проекты развития;
• Укрепление лидерской команды и обновление Совета директоров, новые назначения в руководящем составе и смена внешнего аудитора;
• Постепенное восстановление от последствий пандемии COVID-19, улучшение генерации денежных средств (cash generation), проактивная стратегия и инвестиции в дальнейшее развитие.

С бизнес-портфелем, которым GE располагает на сегодняшний день, компания близка к цели по сокращению долга более чем на $75 млрд к концу 2021 года и в настоящее время находится на пути к тому, чтобы довести соотношение чистого долга к EBITDA¹ до уровня менее чем 2,5 раза в 2023 году. GE также продолжит работу над повышением операционной эффективности для обеспечения устойчивого прибыльного роста; компания рассчитывает достичь увеличения маржи свободного денежного потока² в диапазоне до 6-9% к 2023 году. Как результат, GE располагает сильными позициями для выполнения плана по созданию трех хорошо капитализированных компаний инвестиционного уровня. Компания и ее бизнес-подразделения продолжат выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами на протяжении всего переходного периода.

Управление

---

business unit