Paris La Défense, le 11 avril 2013. GE Capital, via son entité GE Factofrance, acteur alternatif dans le financement du poste clients des entreprises et indépendant des réseaux bancaires traditionnels, annonce la signature d'un accord avec le Groupe IPH, portant sur le financement global du poste clients du Groupe en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Afin de répondre au mieux aux besoins du Groupe IPH et de son nouvel actionnaire, PAI Partners, GE Capital a proposé une structure Titrifact Expansion, combinant capacité pan-européenne de titrisation et souplesse de la mobilisation du poste clients.
Le Groupe français IPH est le leader européen de la distribution aux professionnels de fournitures industrielles. Fondé en 1987, le Groupe, dont le siège historique se situe à Lyon, fournit ses produits et services à travers un réseau multi-spécialiste et multimarque. Le Groupe est présent en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie. Il emploie plus de 3000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 895 M€ en 2012.
Le Groupe IPH dispose d'une clientèle professionnelle très diversifiée qu'il couvre via un réseau dense d'agences. L'offre Titrifact Expansion permet à IPH de disposer d'un financement avec un engagement sur 6 ans adossé au poste clients de ses filiales en France en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette opération a été mise en place le jour de l'acquisition du Groupe IPH par PAI Partners et en conjonction avec un financement Unitranche de 220 M€, ce qui constitue la plus importante opération combinant Unitranche et titrisation sur le marché.
Pierre Pouletty, Président du Groupe IPH, précise : « l'engagement de GE Capital sur une durée de 6 ans, la couverture européenne de sa plateforme de financement et sa capacité d'être étendue aux sociétés que le Groupe va acquérir dans les prochaines années ont été les critères majeurs du choix de cette solution. »
Titrifact Expansion, produit hybride entre l'affacturage et la titrisation
François Terrade, Directeur des Financements Structurés de GE Capital, commente : « GE Capital, à travers sa solution Titrifact Expansion, est heureux d'apporter une solution novatrice répondant aux besoins du Groupe IPH et de son actionnaire. Cette plateforme va permettre au groupe IPH d'assurer le financement de son activité dans le cadre de sa croissance organique et de son programme d'acquisitions en France et à l'étranger ».
Titrifact Expansion est une plateforme de financement constituant l'aboutissement de la convergence de deux techniques éprouvées, l'affacturage et la titrisation, qui, pour la première fois, sont réunies en une seule offre. Solution unique sur le marché, elle combine la souplesse reconnue de la gestion de l'affacturage avec la grande capacité de financement à l'échelle paneuropéenne d'une opération de titrisation.
Titrifact Expansion s'adresse aux ETI et aux grands groupes français, réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 M€, ayant des filiales dans plusieurs pays européens. Titrifact Expansion est proposé aux entreprises ayant des filiales dans les pays suivants : l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays Scandinaves, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse.
Marion Artieres
GE Capital France
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