~新たな金融手法を活用し、資金調達の多様化を促進 ~
米GEキャピタルの日本における事業会社で法人金融を手がける日本GE株式会社GEキャピタル（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：安渕聖司、以下GEキャピタルと表記）は、このたびＪトラスト株式会社（大阪証券取引所2部上場 以下、Jトラストと表記）の連結子会社である株式会社ロプロ（以下、ロプロと表記）に対し、自己信託方式（※）を活用した金銭債権の流動化スキームによる融資契約を締結しました。
本契約は、ロプロが資金調達の多様化を図り安定した事業資金を確保するため、自己信託方式を活用し自らが保有する金銭債権を流動化することで資金調達を実施するものです。自己信託方式は、2007年9月30日の新信託法の施行に伴い新設された信託類型です。（なお自己信託は、2008年9月30日から行うことができるものとされています。）
自己信託を活用した債権流動化による融資はGEキャピタルにとって本案件が初となります。GEキャピタルは、今後もグローバルなビジネスで培った経験、ノウハウを活用して、日本のお客様の幅広い資金ニーズにお応えしてまいります。
※自己信託とは、委託者が自ら受託者となる信託であり、委託者が自己の財産を信託財産として自己の固有財産と別扱いする旨の意思表示をすることによって信託を設定する方法です。以前は自己の金銭債権を信託銀行等に譲渡することにより信託を設定していましたが、自己信託の解禁により、金銭債権を譲渡することなく、信託を設定できるようになりました。
| ① | 調達スキーム | 自己信託を活用した金銭債権の流動化 |
| ② | 信託委託者 | 株式会社ロプロ |
| ③ | 信託受託者 | 同上 |
| ④ | サービサー | 同上 |
| ⑤ | 優先受益者 | 合同会社LTD（ロプロの100％子会社である一般社団法人エーエスエー・ホールディングス・エイトの100％子会社） |
| ⑥ | 資金使途 | 運転資金 |
| ⑦ | 調達先 | 日本GE株式会社 |
| ⑧ | 調達金額 | 金20億円 |
| ⑨ | 調達期間 | 2年間 |
【スキーム図】
(1) ロプロの金銭債権を自己信託方式により信託設定し、優先受益権及び劣後受益権を組成
(2) 優先受益権をロプロの連結子会社である合同会社LTDに売却
(3) 優先受益権購入資金として、GEキャピタルが合同会社LTDに対して貸付実行（当該貸付についてJトラストが連帯保証）
(4) 合同会社LTDが優先受益権売却代り金をロプロに支払い
Jトラスト株式会社について
| 商号 | Jトラスト株式会社 英語表記：J Trust Co.,Ltd． |
| 本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン |
| 事業内容 | ホールディング業務・債権買取業務に付帯する業務 |
| 設立 | 1977年（昭和52年）3月18日 |
| 資本金 | 45億円 |
| 社員数 | 873名（2011年9月30日現在） ※連結子会社含む |
| 上場取引所 | 大阪証券取引所 市場第二部 |
ロプロについて
| 商号 | 株式会社ロプロ |
| 本社所在地 | 〒600-8550 京都市下京区七条御所ノ内中町50番地の5 ロプロ京都本社ビル |
| 事業内容 | 事業者向け貸付・消費者向け貸付・信用保証業務・債権買取業務 |
| 設立 | 1970年（昭和45）年3月 |
| 資本金 | 95百万円 |
| 株主 | Ｊトラスト株式会社（100%） |
| 社員数 | 673名（2012年3月1日現在） ※パート社員含む |
GEについて
GEは、重要な課題の解決に取り組む企業です。最高の人材、最高のテクノロジーを活用し、エナジー、ヘルスケア、ホーム、トランスポテーション（運輸）、金融サービスなどの分野で、困難な課題の解決に貢献しています。世界中のインフラやビジネス構築、電力供給、運輸、医療など様々な分野でGEの製品・サービスが使われています。私達は、イマジネーションだけでなく、「実行」する企業です。課題解決を行動にうつす、それがGEの仕事です。日本におけるGEの事業・活動等については、http://www.ge.com/jp/をご覧下さい。
GEキャピタルについて
米GEで金融事業を行うGEキャピタルは、米国コネチカット州ノーウォークに本拠地を置き、世界中の個人と企業のお客様に向けて様々な金融商品・サービスを展開しています。不動産、設備、在庫品をベースにしたファイナンス、車両管理、運転資金ファイナンス、そして企業買収、リファイナンス、リストラクチャリング向けの資金を企業に提供し、その社数は100万社以上に及びます。個人のお客様も1億人を数え、クレジットカード、ショッピングクレジット、住宅および自動車ローン、パーソナルローン、信用保険を提供しています。日本においても、設備・資産リース、自動車リースおよび車両管理、法人向け融資、不動産ビジネス、個人向け金融の各分野で金融サービスを提供しています。日本におけるGEキャピタルの事業・活動等については、http://www.gecapital.jpをご覧下さい。
日本GE株式会社 GEキャピタル コミュニケーション部 水上
[email protected]
03-5544-6740