GE の100％子会社であり、日本における不動産事業会社であるGEリアル・エステート株式会社（代表取締役社長 吉田奉行、本社 東京都港区、以下「GEリアル・エステート」という。）は、東京証券取引所に上場しているエルシーピー投資法人（執行役員：宮崎 俊司、以下「投資法人」という。）の資産運用会社であるエルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社（代表取締役社長：宮崎 俊司、以下「資産運用会社」という。）との間で、資産運用会社の人材確保に関する協力並びに資産運用会社に対する不動産等の情報の提供及び優先交渉権の付与に関し、本日付で下記のとおり事業協力契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
1. 事業協力の趣旨
GEリアル・エステートは、平成10年4月の設立以来、順調に投融資実績を積み上げ、事業を拡大して参りましたが、更なる飛躍のための成長戦略における、取引先の多様化及び事業機会の拡大の一環として、リートとの関係強化が必要であると考えておりました。
資産運用会社との事業協力契約の締結は、GEリアル・エステートによる①資産運用会社の人材確保に関する協力を通じた資産運用会社に対する不動産管理の向上支援並びに②資産運用会社に対する不動産等に関する情報提供及び優先交渉権の付与を通じた投資法人の住居用不動産の取得機会拡充を図り、投資法人の継続的かつ安定的な内部成長及び外部成長に協力することを目的とするものです。
また、資産運用会社との事業協力契約の締結に伴い、GEリアル・エステートとその子会社は、本日付で７物件の資産の売却にかかる停止条件付信託受益権譲渡契約（売却価格総額374.7億円）を、投資法人との間で締結しています。これにより、投資法人のポートフォリオは、資産総額545.6億円から896.3億円へと、64.3％拡大することとなり、その規模において大幅に拡大されるとともに、特に安定的な賃料収入が期待できる首都圏エリアにおいての資産ポートフォリオが拡充されます。とりわけ、かかる物件売却により、投資法人のポートフォリオにおける規模別上位4物件が、GEリアル・エステートから組み入れる物件となり、投資法人の旗艦物件として大幅なポートフォリオの拡大・改善が図れることになります。
さらに、資産運用会社との事業協力及び不動産ポートフォリオ拠出の一環として、GEグループに属するニュー・ミッション・ファンディング株式会社は、第三者割当により発行される投資法人の投資口を取得いたします。
2. 事業協力の概要
1. 事業協力契約の概要
1. 資産運用会社に対する人材の出向
投資法人に対して提供する不動産等に関する資産運用業務の遂行に必要な不動産運営管理のノウハウを資産運用会社に承継させ、かつ、発展させるために、GEリアル・エステートは、別途締結する出向契約に従い、1名の従業員を資産運用会社に出向させます。出向者は資産運用会社の従業員として資産運用会社の監督下で業務に従事します。出向の条件等並びにその後の出向者数及び条件等については、別途協議の上決定します。
2. パイプラインサポート
GE リアル・エステートは、その保有する不動産等のうち投資法人の投資基準に適合する不動産等に該当すると判断する売却予定価格25億円以上の住居用不動産（開発物件を含む。）を売却する意向がある場合、資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該不動産等に関する情報を提供し、資産運用会社が投資法人による購入の申込みをした場合、当該不動産等について優先的に売買交渉を行う権利（優先交渉権）を付与します。なお、優先交渉権に基づく交渉の期間は、資産運用会社が当該不動産等の情報を受領した日（当該日を含まない。）から起算して30日目までとし、GEリアル・エステートは、当該期間中第三者に対して当該不動産等の情報を提供せず、かつ、第三者との間で当該不動産等に関する売買その他の処分に関する交渉を行わないものとします。
2. GEリアル・エステート及びその子会社からの不動産ポートフォリオの売却
GEリアル・エステート及びその子会社は、保有する旗艦物件を含む7物件を、投資法人に対し、以下の概要で売却いたします。
* 売却総額：374.7億円
* 売却物件数：7物件
* 売買契約日：平成19年3月13日
* 売却日：平成19年3月30日
3. GEリアル・エステートの関係会社による投資法人の新投資口の取得
協働の一環として、GEリアル・エステートの関係会社は投資法人の新投資口を以下のとおり取得いたします。
* 発行投資口数：32,500口
* 1口当たり発行価格：434,425円
* 発行価額の総額：14,118,812,500円
* 決議日：平成19年3月13日
* 払込期日：平成19年3月29日
* 割当先：ニュー・ミッション・ファンディング株式会社
* ロックアップ：22,750口（新規発行投資口数の70％相当分）につき6ヶ月間但し、一定の例外の場合を除く。
3. 本件事業協力の日程
* 平成19年3月13日取締役会決議
* 平成19年3月13日事業協力契約、停止条件付信託受益権譲渡契約等の締結
* 平成19年3月29日投資法人投資口払込期日
* 平成19年3月30日投資法人への物件売却
4. 本案件につきましては、UBS証券会社がGEリアル・エステート株式会社のファイナンシャル・アドバイザーを務めております。
5. エルシーピー投資法人の概要
エルシーピー投資法人は米国のThe LCP Group L.P. の培った資産運用手法採用及びパイプラインサポート会社からの優良物件の取得を通じ、中長期的な観点から運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指しており、現在、住居用不動産及びシニア物件を主たる投資対象とし、合計36物件を運用しています。さらに詳しい情報はウェブサイトをご参照ください。
6. エルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社の概要
エルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社は米国上場REITの運用ノウハウを持つ米国LCPグループ及び日本国内各地域の不動産の建設・開発・管理に関わる一流企業集団をスポンサーとして、不動産投資信託の資産運用会社となるべく設立されました。米国LCPグループが10年余りに亘りREIT運用で培ってきたノウハウ、スポンサーの物件開発能力・物件管理能力をベースに、中長期的な観点から、ファンドの着実な成長と安定した収益の確保を目指し資産運用を行います。さらに詳しい情報はウェブサイトをご参照ください。
GEについて
GE は、"GE imagination at work 想像をカタチにするチカラ" をスローガンに、コマーシャル・ファイナンス、ヘルスケア、インダストリアル、インフラストラクチャー、マネー、NBCユニバーサルという6つの多様な分野で事業展開し、世の中の困難な問題の解決に向けて努力しています。 航空機エンジン、発電、水処理・セキュリティ技術から医療用画像診断装置、法人向け・個人向け金融、メディア、先端素材にわたるまで幅広い商品とサービスを、世界100カ国以上のお客さまに提供しており、約30万人の従業員を擁しています。常に次代の成長を見据えた施策を推し進めることにより、2006年度の継続事業からの収入は約19.3兆円となり、利益は約2.4兆円、営業活動によるキャッシュフローは約2.9兆円を記録し、また直近の時価総額は約43.8兆円（平成19年2月23日終値ベース。$1＝121.1円にて換算。）に達しています。日本においても100年以上にわたって事業展開しており、社員は約8,000人を数えます。日本におけるGEの事業・活動等については、 当サイトをご覧ください。
GE法人金融事業部門について
GE コマーシャル・ファイナンスは、GEで最大の資産規模を誇る法人金融事業部門です。企業・病院の設備投資ニーズに合致したリース、ローンをはじめ、オートリースや車両管理サービス、多角化した不動産ビジネス、不良債権への投資など、付加価値の高い各種金融サービスを提供しています。日本においては、徹底した顧客主義とGEの専門性を生かして事業の拡大を進めています。詳しくは、 こちらをご覧ください。
GE Real Estateについて
GE コマーシャル・ファイナンスの一部門であるGE Real Estate（本社、米国コネチカット州）はAAAの格付けを誇るGEの1事業部門として、世界的に不動産投資・融資事業を展開しています。全世界で6. 兆3,800億円を超える総資産を有し、24カ国に45の拠点と1,984人の従業員を抱え、1993年以来、年率28％の成長を持続しているリーディングカンパニーです。詳しくは、 こちらをご覧ください。
GEリアル・エステート株式会社について
GE リアル・エステートはGEの不動産ビジネス部門である GE Real Estateの日本における現地法人です。GEリアル・エステートは世界各地に拠点を持つGE Real Estateと協力し、グローバルなアセット・マネジメントの支援体制や最先端の技術と、国や地域ごとの深い専門性や知識とを組み合わせることで、それぞれの不動産に見合った独創的なソリューションと戦略を考案し、不動産オーナーや投資家の皆様に不動産の投資、購入、売却、ポートフォリオ・マネジメントといった包括的なサービスを提供するとともに、テナント、入居者の皆様に対するより一層のサービスの向上に努めています。現在、GEリアル・エステートは東京本社の他、大阪、福岡、名古屋、札幌に支店を有し、約150棟のオフィス、及び約12,000戸の居住用不動産を保有し、延べ投融資実績は7,900億円を超えています。詳しくは、 こちらをご覧ください。
本件に関するお問合せ先
GEリアル・エステート株式会社
企画推進室
TEL：03-6230-1600
日本GE コーポレート・コミュニケーション本部